Programa Máster en Investment Banking & Private Equity
1. Introducción al Investment Banking y Private Equity
- Funciones y estructura de un banco de inversión
- Diferencias entre banca de inversión y private equity
- Principales actores y tendencias del sector
2. Fundamentos de Valoración de Empresas
- Métodos de valoración: comparables de mercado, transacciones precedentes y flujos de caja descontados (DCF).
- Valoración de empresas en diferentes sectores e industrias.
- Impacto de la estructura de capital en la valoración.
3. Fusiones y Adquisiciones (M&A)
- Proceso completo de M&A: desde la identificación de oportunidades hasta el cierre de la transacción.
- Diferencias entre procesos de compra (Buy-Side) y venta (Sell-Side).
- Estructuración de acuerdos: estrategias de pago, earn-outs y ajustes de precio.
- Análisis de sinergias y efectos financieros de una fusión o adquisición.
4. Ofertas Públicas Iniciales (OPIs)
- Fases del proceso de salida a Bolsa.
- Regulaciones y normativas clave en mercados públicos.
- Estrategias de estructuración y fijación de precio de la OPI.
- Comparación entre mercados privados y públicos de capital.
5. Compras Apalancadas (LBOs) y Capital Privado (Private Equity)
- Actores clave en Private Equity y su papel en las transacciones.
- Estrategias de inversión y generación de valor en LBOs.
- Evaluación de empresas objetivo y estructuración de la compra.
- Riesgos y rendimientos en inversiones de Private Equity.
6. Estructuración y Financiamiento de LBOs
- Fuentes de financiamiento: deuda bancaria, bonos de alto rendimiento, mezzanine y equity.
- Optimización de la estructura de capital en un LBO.
- Impacto del financiamiento en la rentabilidad y riesgo de la inversión.
- Tendencias en financiamiento de Private Equity.
7. Modelado Financiero Aplicado
- Construcción de modelos financieros para valoración de empresas.
- Modelado de fusiones y adquisiciones (M&A).
- Modelos financieros para LBOs y OPIs.
- Análisis de sensibilidad y escenarios en modelado financiero.
8. Temas Avanzados en Investment Banking & Private Equity
- Consideraciones estratégicas para empresas privadas y públicas.
- Procesos de salida: venta estratégica, IPO, recapitalización y secondary buyouts.
- Innovaciones en Private Equity: capital riesgo (Venture Capital), Growth Equity y Special Situations.
- Perspectivas futuras y tendencias del sector.
9. Estudio de Casos y Aplicaciones Prácticas
- Análisis de transacciones emblemáticas en Investment Banking y Private Equity.
- Simulación de procesos de valoración, M&A y LBOs con datos reales.
- Presentaciones de casos ante profesionales del sector.
10. Consideraciones Éticas, Regulatorias y Legales
- Cumplimiento normativo en banca de inversión y Private Equity.
- Regulaciones en mercados financieros globales.
- Consideraciones éticas en la toma de decisiones de inversión.
- Principales litigios y casos de estudio en el sector
11. Innovación y Tecnología en Finanzas
- Fintech y la transformación digital en banca de inversión
- Big data y machine learning aplicados al Investment Banking
- Blockchain y criptomonedas en mercados financieros
12. Casos Prácticos y Proyecto Final o Trabajo Fin de Máster
- Modelización financiera aplicada a un caso real de M&A
- Análisis y estructuración de una operación de Private Equity
- Presentación de un deal ante un comité de inversión simulado